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展会快讯

EXHIBITOR NEWS

中国宽幅打印市场的今天

        在第二十五届上海广印展开幕前,赢船公司和上海广告设备器材供应商协会一起组织了一次大面积的市场调查。调查涉及印刷商,购买印刷服务的终端客户,还有国内的打印设备厂商。这个以微信平台的网上问卷调查得到了2,000余名业内人士的鼎力支持,这些来自各地第一线的声音给我们提供了宽幅打印界市场趋势的最新信息。

        中国现在是全球第二大的广告市场,根据eMarketer的数据,中国的广告花销在2016年达到780亿美金,而且这个数字还在继续成长至2020年。其中,印刷广告占7%大约在5.5亿美金。电视广告依旧是广告业中的大家,在2016年几乎占了53%.[1]  虽然各种我们熟悉的原始印刷广告每年都在减少特别是报纸上的印刷广告,但是并不是所有的印刷广告都在减少。户外广告是国内常见的一种广告媒体,目前位居第三。CARAT预测户外广告的花销在2016年增加4.1%,2017年增加3.8%.[2]中国的广告市场正走向新常态的时期,各种广告媒体会渐渐稳定,但是还是有一些重要印刷部分在2017年继续成长。

重要调查结果总结

·        速度和交货期对印刷商来说越来越重要,主要是由于购买宽幅打印的终端客户希望更短的交货期。
·        目前各种纺织印花是一个热点话题,在众多印刷商之间纺织印花技术是他们最关注的新事物。
·        国内的设备厂商认为包装将成为他们客户的主打商品(应用)。
·        从宽幅印刷商和购买宽幅打印的终端客户来看,他们的四大主要行业是教育,汽车,广告公司,和金融业。

图1: 以下哪项最符合您公司的业务?

问卷回答统计

印刷商
        参与本年度调查的672个印刷商还可以分为以下子类别:拥有宽幅打印设备并在该领域提供服务的印刷商,外包宽幅打印生产的印刷商,以及那些目前不提供宽幅印刷服务的印刷商。

图 2: 是否提供宽幅打印服务?

        这个结果与我们2016年调查的结果非常一致,其中62%拥有自己的设备,10%外包服务,29%没有提供宽幅打印服务。我们的调查包含国内大小规模的印刷商,平均员工数是163名,其中5到49名员工的印刷商占61%。
        约421家印刷商有自己的印刷和后道设备。当涉及到非宽幅印刷设备时,传统印刷设备,胶板,丝网,柔版印刷仍是主流。

图 3: 在宽幅设备以外拥有的设备类型

        回答拥有数字印刷机的印刷商比例从2016年的18%上升到2017年的26%。由此看到国内市场对更多样化的印刷应用的需求正在牵引数字印刷机在中国的推广。
购买宽幅打印的终端客户

        2017年的调查中终端客户的回答者几乎是2016年的两倍,我们从而更广泛地了解中国的印刷品购买市场。
        虽然营销预算没有看到很多年同比下降,从终端客户回答来看他们在宽幅打印上的支出在减少。2016年在宽幅打印上的平均开销为63,700有元人民币,今年的结果表明平均花销为36,495元人民币。这样的数字差异有一部分可能是由于今年参加我们调查的终端客户大部分来自中小企业。

图 4: 一年在宽幅打印方面的经费

设备厂商
        调查厂商的回答者数量从2016年的472名增加到2017年的551名。这551个设备供应商提供了一系列不同的设备,而数码设备只占其总销售额的一部分。
        厂商们销售的前三名印刷设备是柔版印刷机,丝网印刷机和数码印刷机。虽然柔版印刷机在众多厂商中销售为第一位,但是如果把各种类型的数码印刷机的数字加起来,数码设备将大大超过柔版印刷。
        虽然数码设备并不占据整个印刷市场设备的最大份额,但它在宽幅打印领域处于领先地位。宽幅打印设备供应商最畅销的数码设备包括印刷机,宽幅设备和复印机。

下面我们在把消费宽幅打印应用的主要行业做一个简单分析:

制药业
        随着中国人口的成熟,医疗保健领域在不断扩大。根据2016年国际贸易行业快讯(International TradeIndustry Newsletter),中国医药市场是世界第二大。预计将从2015年的1080亿美元增加到2020年的1670亿美元,年复合增长率(CAGR)为9%。2015年公费私费医疗保健支出总额达到6400亿美元,预计到2020年将增加到近两倍的1.1兆美元,因为中国政府正致力于扩大全民保险的覆盖面[3].

广告业
        根据Online Source China InternetNewsletter[4]和eMarketer的数据,中国消费者在数字媒体上的每天平均时间从2011年的36%(每用户1.78小时)增加到2015年的50%(每用户3.08小时)。虽然中国的在线广告市场在继续增长,这种增长可能随着时间的推移而减慢。iResearch咨询预测,2018年的市场收入将达4,105亿元(634.9亿美元)。中国的在线广告收入预计在2016年达到2,756亿元,而电视广告收入预计将下降。

汽车行业
        由于中国的经济消费迅速增长,汽车制造商现在花费大量的广告费用来维持消费者的心态。根据2016年1月的一篇文章[5],中国的汽车销量在2015年再创新纪录。然而,增长已经放缓,而且中国这个全球最大的汽车市场的需求预计今年会进一步下降。据中国汽车制造商协会统计,去年在中国销售的汽车共2110万辆 - 轿车,SUV,和箱式旅行车,比前年同期增长了7%。这一增长相比2014年的10%增长和2013年的16%的增长。该协会预计,汽车销量将在2016年继续增长8%,包括政府积极推广的小型汽车(占中国新车销售的近70 %)在2016年将达到2276万辆车.

教育业
        根据一份中国互联网教育研究所的报告,只有5%的大陆在线教育公司在2015年盈利。尽管如此,中国的在线教育市场是世界第二大,并且正在迅速扩大。根据iResearch咨询的信息,2015年销售额接近1192亿元人民币,到2018年预计将增至2046亿元人民币。
        在如此灿烂的前景下,中国的在线教育市场在2015年成为风险投资家的最爱。新创公司开始冲击资本市场,在90多轮的融资中至少有19轮超过1.6亿元人民币,还有少数融资资金达到8亿人民币。尽管在过去两年中有足够的资金支持,许多在线教育新创企业还是把资金耗尽,这种无利可图的商业模式已被迫关闭。在过去两年中,有30家中国在线教育新创公司关门,但是从长远角度来说,教育业还是在增长的趋势。

[1] https://www.emarketer.com/Article/Digital-Ad-Spend-Rises-China-Despite-Economic-Slowdown/1013677
[2] https://www.carat.com/cn/en/news-views/carat-adspend-report-september-2016/
[3] www.trade.gov/topmarkets/pdf/Pharmaceuticals_China.pdf
[4] https://www.chinainternetwatch.com/17819/ad-revenues-2016-2018/#ixzz4YDRrs9xz
[5] Source: Reuters

宽幅打印界的大客户

        在我们的问卷中,询问了印刷商们的主要客户是哪些行业,得到的答案主要包括教育和培训,广告代理,汽车和金融。有趣的是,这些印刷商的大客户里,几乎每个行业都和国内消费商品和服务密切相关。 这些趋势表明,国内市场的机会比比皆是。


图 5: 印刷商的主要客户

        那么我们再换一个角度来看一下,在我们的问卷中,询问了购买宽幅打印的客户们,他们的主要客户在哪里?得到的答案主要包括教育和培训,汽车,广告代理,汽车和金融。这几乎和印刷商的回答完全一致。但有一点值得一提,我们的问卷中印刷商在这个问题上可以有复数选项,而买方只能提供单选项。由于亚洲教育行业的规模和重要性,教育市场继续保持其主导地位。同时,广告行业将继续推动印刷市场的各个方面的增长,包括宽幅印刷行业。

购买新设备的主要驱动因素
        在2017年的调查中,印刷商购买新数码宽幅打印设备或者是后道设备的主要因素包括降低打印成本,需要更快的速度和更高的打印质量。这些结果与我们2016年研究的结果一致。


图6: 购买数码后道设备的主要动机

 
交货期
        更快的交货期和实时生产系统在我们的行业中变得越来越常见,主要是由于高速打印机的涌入。虽然终端客户期望他们的印刷品即快速又便宜,但高画质也是一个必须的因素。超过半数的宽幅打印的买家回答说,外包的印活需要在24小时内交货,这比2016年的34%有所上升。


图7: 典型交货期


        在宽幅市场在不断成长中,界线越来越模糊,印刷商们在不断地寻找他们的空间,同时也在走向新的领域。例如,纺织印花现在可以用Latex和热升华墨水印刷,虽然热升华和数字直接打印在服装上打印机销售良好,但销量通常由不同的细分市场来带动。最常见的数码直接打印的细分市场是T恤印花,但其实同样的打印机还可以打印许多别的应用。(例如,装饰性手提袋,牛仔裤,广告各种特种应用等)
        在市场需求的带动下,T恤印花已经成为一个实时生产市场以及批量业务的应用。服装印花 - 包括从装饰性手提袋到名牌牛仔裤的一切 - 已成为一个重要的增值收入来源。今天的多层压板直接成型的打印机超过了工作人员可以操作的范围,下一个期待的突破可能是涉及人工智能机器人装载和卸载。 此外,许多公司提供特殊处理可以在黑色和浅色布料上打印的新颜料油墨。

数码打印上的挑战
        目前设备厂商们仍在继续努力探讨和维持有效的销售渠道。当涉及制造和印刷成品时,终端用户的需求随着他们的能力而水长船高。终端客户们要求低成本的墨水和印刷媒体,不喜昂贵的维持成本。目前对于厂商们来说他们在推销数码设备上面临的最大挑战是供应链问题,地方上的销售网问题还有昂贵的运费。

宽幅打印应用
        根据设备厂商的回答,包装是他们认为最重要的应用之一。赢船公司的市场预测也显示包装会在宽幅打印的市场里占有越来越重要的地位。我们预计包装应用在宽幅市场中的重要性将继续提高。当询问宽幅打印应用的买方,你认为各种应用将会如何变化时,他们的回答表示装饰类,工业类还有包装类的应用是被大家看好会增加的应用。

        宽幅喷墨打印的包装已迅速成为全球性的快速增长的应用。我们在商场里常见的各种引人注目的广告牌等的增长也帮助印刷商们适应各种尺寸的包装类印刷。拥有一台小型产业型喷墨印刷机也就拥有了可以在软硬介质上打印的基础,墨水的灵活性也可以得到充分发挥。所以这些印刷商们利用打印机的优势,积极地承接各种尺寸,介质,长短版的印活。规模大的印刷商会倾向于购买兼容和UV平板宽幅打印设备来处理短版印活或者给大品牌做样品。由于可以对应广泛的媒体类型和各种墨水(例如,白色墨水,专色和透明光膜)的印刷,大品牌们可以看着样品继续商谈,这样的独特的服务也帮助品牌可以更快地结束商品开发可以早日上架。
        家居内饰和工业表明装饰的应用正在改变印刷商的市场形态。装饰性应用要求可以在各种硬板或柔性介质上的印刷,直接表面印刷和直接成形的打印技术在这一领域成为领先的优势。从礼品包装,壁纸,窗帘到地贴,以及外/内打光图文,这一切都是创造独特装饰环境的好帮手。
        去年,赢船公司讨论了LED UV窄幅打印机的多样化,并探讨了他们如何利用这个小平台在现有的宽幅打印的店面上开拓一个新局面。在相对便宜的小型UV桌面上运行的个性化商品越来越深入到我们的生活里,小型UV桌面式打印机/或稍大一些的平板打印机互相弥补,新产品想智能手机套,印花高尔夫球各种家居小玩意儿等纷纷出现。更大的平板式UV打印机可以处理更大的印刷材料,如胶合板,纸板或几乎任何其他可以放在打印台上的介质。
        特殊媒体也在成长,像橱窗贴,地贴,金银锡纸,不干胶标签这些应用在数码打印店里已经是常见的应用。随着时间的推移,我们相信不远的将来会有更多的墨水,更多的印刷媒体来对应更多的表面打印。就是现在一家美国著名的木材供应商已经开始供应用喷墨制造的酷似木材的商品了。

大趋势
Latex印刷设备的渗透
        中国印刷商中的Latex印刷机所有权从2016年的24%上升到2017年的31%,这个成长率高于热升华印刷机或UV印刷机。这是我们2017年调查中最大的惊喜之一。
        Latex技术将继续取代水性和溶剂市场中的大部分打印设备。它的独到之处在它可以处理标识印象以外的装饰类应用,而且在设备投资并不算太高的情况下。作为水性油墨打印机,Latex可用于壁纸,礼品包装,内外打光显示器的外壳布料,以及通常的横幅和塑料上印刷。

和西方市场的比较
        中国的数码宽幅打印市场脚踏实地,没有泡沫发展 - 一些重要的全球趋势像对设备和油墨的喜好,以及印刷品终端消费者的需求的演变等都和国内的趋势吻合。
        2015年,赢船公司与NAPCO(Printing Impressions的出版社)合作,对美国的印刷品终端进行了调查。美国的消费者在机器偏好与我们这次中国本地的调查结果完全一致。如下图所示,美国最畅销的印刷机是水性,UV,Latex和弱溶剂喷墨打印机。 同时,我们今年的调查表明Latex和UV打印机的销量同比增长最大。这并不是美国和中国独特趋势,根据赢船公司最新宽幅市场预测(2015 – 2020),Letax(10%CAGR)和UV(6%CAGR)的成长在欧洲,中东和非洲地区也有相似的成长曲线。其他油墨,比如说水性油墨将在各个地区持平,到2020年。

赢船的分析
        中国仍然是印刷领域的主要力量,随着全球工业的不断发展,许多中国企业处于变革的最前线。全球数码宽幅打印市场正在发生关键的转变,中国市场作为新兴市场仍保持她的安定增长。如前所述,中国的市场开始显示出与几年前在美国和欧洲所看到的一致性。中国的设备厂商也正确地捕捉市场的变化,以更好地支持包装,纺织印花和图纸打印市场。
        中国的宽幅打印市场为支持该行业的任何企业提供了许多商机。对于印刷商,增值服务(如网络打印和集中印活处理)对客户变得越来越重要。新服务与目前畅销的纺织印花,新技术和新型装饰媒体结合在一起,创造出更加完整更全方位的印刷方式。同时,中国的设备厂商意识到宽幅打印机的需求增加,其支持范围广泛,并且提高打印速度比以往更重要。 
        虽然印刷业不会消失,印刷的买家已开始认识到与印刷厂商合作的需要,以提高供应链的效率来达到自家广告活动的目的。图文交流将继续在中国发挥重要作用,但他们将需要整合到今天的视觉生活方式里和其他技术融合到一起。个性化,版本化,表面装饰,体育服装/服装,广告产品的发展将继续是推动成像消费的主力军。

关于笔者

RonGilboa, 总监
ron.gilboa@infotrends.com

JamesHanlon, 市场分析师
james.hanlon@infotrends.com

SteveUrmano, 宽幅打印部门总监
steve.urmano@infotrends.com

上海广告设备器材供应商协会简介

上海广告设备器材供应商协会(CSA)成立于2006  年,由从事广告材料研发、设备器材生产与制造的企业自愿组成,是中国广告设备行业首家且唯一的跨部门、跨所有制的非营利性、专业性社会团体法人。CSA  的目标是支持、促进和增强中国广告设备产业的发展。并在此过程中,为会员企业创造商机、提升价值。CSA 会员总数超过500 家,遍及全国各地。CSA    所涉及的行业包括:喷绘雕刻、广告耗材、发光体、展示器材和标识标牌。
CSA为所有会员提供六位一体的服务,包括全媒体频道(纸媒/互联网+),CSA官方杂志《广告·标识》、官方微信(csa-2006)、广印展微信公众号(appshanghai)为会员提供增值服务;两大优质B2B平台;全球最具规模的行业展会——上海广印展;协会年会、中外交流晚宴、年度行业评奖、沙龙、APPPForum等一系列线下活动;组织会员企业参加全球10多个著名展会,并享受协会统一申报团组补贴服务,在全球各大展会上全面推广会员品牌;评优推介,为会员在申请重大项目中赢得信任奠定坚实基础。

赢船公司简介

2015年底,BLI收购的赢船公司, 在2016年创立了新公司名为Keypoint Intelligence LLC为客户提供更全方位的服务。
赢船公司继续致力于市场调研和战略咨询。其主要服务于图文影像、文档解决方案、生产印刷以及数字媒体等领域。赢船公司总部位于马萨诸塞州波士顿,其全球办事处网络遍及美国、欧洲和亚洲,为客户提供行业趋势和发展的国际视野。